Kundenstamm, Artikel und Besuchsrapport —
unterwegs, auf einen Griff.
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Server-Verbindung
Normalerweise leer lassen — die App bringt ihr eigenes Backend mit.
Nur ausfüllen, wenn ein anderer Server verwendet werden soll.
Dashboard
Offline — Rapporte werden zwischengespeichert und automatisch gesendet
Guten Tag
Anstehende Follow-ups
Lange keine Lieferung
PLZ
–
Bereiche
Rapport
Besuchsrapport in SharePoint erfassen (öffnet in neuem Tab).
Offertanfrage
Offerte beim Innendienst anfordern — mit Kundendaten, Wunschtext und Artikeln.
Kunden
Kundenstamm mit Adressen, Erreichbarkeit, Tour und Top-Artikeln.
Artikelstamm
Kompletter Artikelstamm mit Preisen, Bestand und Herkunft.
Akquisition
Neukunden-Pipeline: Leads, Status und Follow-ups — löst die Excel-Liste ab.
Marketing
Produkteblatt, Broschüre oder Flyer aus Artikeln erstellen — frei wählbare Daten und Vorlagen.
Wird beim Absenden automatisch per Mail an den Rapport-Verteiler gesendet.
Die Anfrage geht direkt an den Innendienst, der die Offerte für den Kunden erstellt.
Meine Offertanfragen
Anfragen werden geladen…
Nr.
Bezeichnung
Warengruppe
Fleischsorte
Herkunft
Einheit
Preis exkl.
Preis inkl.
Tief. VP exkl.
Dokumente werden geladen…
1 · Dokumenttyp
2 · Vorlage
3 · Artikel auswählen
4 · Angezeigte Daten
Vorschau
Mitarbeiter/in
Funnel
Anteil je Lead-Status (aktive Pipeline, ohne Kunde/Absage).
Kategorie
Nur Pipeline, ohne Kunden und Absagen.
Bearbeitung nach Person
Nur Pipeline, ohne Kunden und Absagen.
Betrieb
Ort
Kategorie
Status
Bearbeitung
Nächster Schritt
Betrieb
Ort
Status
Bearbeitung
Follow-up
Nächster Schritt
Betrieb
Datum
Typ
Betreff
Kundenbindung Basis Fakturen
Basis: Fakturen (T176)
Die Regel ist eine Faustregel, kein Urteil. Saisonbetriebe und Kunden mit Sammelrechnungen können hier auftauchen, ohne abgewandert zu sein. Werte unten anpassbar.
PLZ
–
Abgewandert
Daten werden geladen…
Offene Anfragen (älteste zuerst)
Anfragen pro Mitarbeiter
Meiste Offertanfragen — Kunden
Gruppen (Seiten-Rechte)
Legt fest, welche Seiten Mitglieder dieser Gruppe im Menü sehen. Admins sehen immer alles;
Benutzer ohne zugewiesene Gruppe sehen weiterhin alle Standard-Seiten (Statistik und
Risiko-Kunden bleiben in dem Fall admin-exklusiv).
Gruppen werden geladen…
Benutzer werden geladen…
Hinweise: Der Anzeigename signiert die Besuchsrapporte. Rapporte bleiben dem Konto
auch nach Umbenennung zugeordnet. Deaktivierte Benutzer können sich nicht mehr anmelden —
Deaktivieren ist dem Löschen vorzuziehen, damit die Historie lesbar bleibt.
